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第一届期货与财富管理微专业实践活动(二)心得体会:田美玲 2023金融工程1班 田美玲

发布日期:2024-12-12   点击量:

2024年12月8日上午,我们再次踏入三立期货公司的大门,开始了一场以模拟期货开户流程为主题的实习实训之旅。此次实训活动旨在通过实际操作加深我们对期货知识的理解,进一步提升我们的实践能力。

角色互换,深化流程理解

一入公司,我们便受到了热情的接待。客服部部长宇文秀敏为我们详细介绍了本次实训的内容安排、操作流程以及个人户开户的具体步骤。她以专业且易于理解的语言,清晰地阐述了每一个环节的要点与注意事项,使我们对于即将进行的实训有了更为清晰的认识。在她及其同事的指导下,我们顺利完成了开户软件的下载及开户资料的准备工作,为后续的实践操作打下了坚实的基础。

随后,我们开始了模拟开户的实践操作环节。在这一环节中,我们互换角色,一方面作为客户亲身体验开户流程,另一方面则作为开户人员实际操作开户系统的各项功能。这种角色互换的方式不仅让我们更加深入地了解了期货开户的流程和要点,更让我们体会到了在实际工作中如何贯彻适当性原则,确保每一位客户都能得到符合自身风险承受能力的服务。

关怀备至,感受公司温暖

在课间休息时,公司为我们分发了来自江西赣州的橙子。这些橙子不仅是公司乡村振兴帮扶项目的成果,更是公司对大家关怀的体现。同事们还为大家准备了咖啡,让大家在学习之余能够稍作休息,感受到了公司的温暖与热情。

团队协作,法人开户模拟

紧接着,我们进行了法人户开户模拟。我们五人一组,分为客户方与期货公司方,在老师的现场指导与帮助下,依次进行了现场开户、资料录入、资料检查等多个环节的操作。每一个步骤都要求我们必须仔细、认真,确保开户流程的准确无误。特别是在风险问卷环节,由期货公司人员进行问卷分数计算,让客户对自身的风险承受能力有清晰的认识,从而选择适合自己的投资产品。这一环节不仅考验了我们的专业知识,更考验了我们的责任心和耐心。随后进行的视频录制及资料录入与检查环节更是对我们团队协作能力的考验。我们需要在有限的时间内完成视频录制并上传至系统,同时还要进行资料的录入与检查,确保所有信息的准确性和完整性。在这一过程中,我们互相协作、互相帮助,充分发挥了团队的力量。

通过这次实训,我们不仅掌握了期货开户的基本流程和操作技巧,更深刻感受到了期货工作人员的职责与使命。他们不仅需要具备专业的知识技能,更要有严谨、认真的工作态度。每一个细节的把握,都是对客户负责,也是对自己工作的负责。此次实训活动虽然只有短短一上午的时间,但却给我们留下了深刻的印象。我们不仅对期货开户工作有了更深入的理解和掌握,也对接下来的课程学习充满了期待。我们相信,通过这样的实践与学习相结合的方式,我们能够更好地掌握期货知识,为将来的学习工作打下坚实的基础。


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